数据|全年9.5万辆!客车市场“带不动”,宇通/三龙/比亚迪“各谋出路”
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2023年6米以上客车市场“交卷了”!由于年底翘尾效应的出现,12月销量创下了2023年的月度最好成绩,6米以上客车市场全年销量以2.44%的微弱增幅险险跑赢了2022年。
这既有2022年销量基数较低的因素在,也与疫情放开以后旅游市场火爆拉动了6米以上客车市场需求加快释放有关。但是,从整体来看,这一细分市场未来的增量仍然有限,客车市场加速向“大转小”转变已经成为定局。从各个客车生产企业的未来规划布局来看,也是各有选择、各有落子和布局。
市场需求总量萎缩 不利因素占上风
从整个客车市场来看,6米以上客车市场销量所占的份额越来越少,与快速增长的轻客市场销量形成了鲜明对比,整个市场“大转小”的趋势越发明显。6米以上客车市场需求逐步萎缩已经成为现实。
仅看2023年,全年仅有两个月实现了销量过万,一个是6月,一个是12月。这主要得益于暑期旅游旺季以及年底客运高峰的拉动,其余月份销量表现均是平平,即便是销售旺季也没有太大的增量表现。
这与整个客运行业的形势变化、结构调整分不开。6米以上客车市场主要需求来自于公共交通、班线客运、企业班车、旅游客运等,而随着公共交通出行方式多元化发展,公交客流被大量分流,班线客运受到高铁、自驾游猛烈冲击,旅游客运也开始向小团、定制大量转型,6米以上客车市场需求量受此影响不断萎缩。
企业班车业务作为难得受影响较小的业务类型,也并没有释放更多的大客需求。商用汽车新闻传媒记者在采访中发现,原先并不抢手的企业班车业务,这两年也成为了公交、客运企业争相争抢的“香饽饽”,原因也不难猜测,利润少但是业务量稳定,对于业务稀缺的公交、客运企业而言,自然要争夺一番。这样一来,“内卷”就不可避免,这一细分市场能带来的市场增量也必然有限。
另一个不可忽视的影响因素,是新能源补贴的退出。从上图可以明显看出,2023年这一年,补贴退出对6米以上客车市场销量的影响显而易见。6米以上新能源客车市场的销量表现呈现整体下滑,这在很大程度上影响了整个6米以上客车市场的销量。
整体需求的萎缩也加剧了6米以上客车市场的分化,从月度销量Top10榜单来看,80%以上的市场份额被Top10企业“瓜分”。其中,宇通客车更是稳坐这一细分市场第一把交椅,稳稳占据近三分之一的市场份额,并且与排名第二的企业保持着巨大的销量领先优势。从月度排名上看,6米以上客车市场“一超多强”的局面在短时间内已经很难改变。
2024年,国民经济有望持续回暖向好,稳定、回暖的氛围有利于客车市场的继续恢复。但是,结构调整、政策调整以及客运旅游需求提前释放等不利因素仍将深刻影响6米以上客车市场,为2024年的销量表现带来变数。
市场结构趋于稳固 头部企业各辟“新战场”
从结构上看,与2022年相比,2023年6米以上客车市场Top10企业发生的变化不算大。除了宇通客车依旧遥遥领先外,第二到第九名的企业与2022年相同,仅在排名上有着或多或少的变动。
Top10最大的变化在于排名第十的远程商用车,2023年,远程凭借出色的销量表现将南京金龙挤出榜单成功上位。远程也是6米以上客车市场月度Top10榜单难得的“新面孔”。
从结构上来看,在“蛋糕”越来越小的背景下,6米以上客车市场的结构也基本固化,尤其是Top5的头部企业,除宇通稳坐第一外,其余几家通常是轮流占据二三名的位置,相互之间的销量差距不大,谁家当月有大单谁家排名就靠前。
从过去一年的市场动态来看,在大趋势不可逆的情况下,不同客车生产企业也有着不同的选择和布局。
例如,凭借在客车新能化过程中积累的经验,不少客车生产企业开始进军全系新能源商用车,拓展业务范围。即便是稳居细分市场第一的宇通也没有坐以待毙,2023年宇通向全系新能源商用车转型的步伐不断加快,新产品、新技术、新平台层出不穷。比亚迪的轻卡、苏州金龙的重卡也都屡屡有大订单、大动作。
客车企业“走出去”也如火如荼。2023年出口市场火热,大客出口更是如此。统计数据显示,与2022年相比,2023年大型客车出口增幅超过了50%。其中,宇通、苏金、安凯三家企业出口增幅均超过了100%,中通客车更是屡屡拿下出口大单。
再比如发力智能化。作为汽车“新四化”的重要一环,智能化已经成为衡量汽车企业领先性的关键指标。而商用车被视为最符合智能驾驶落地条件的领域,由于客车工况的特殊性,智能驾驶甚至无人驾驶都得以率先落地,宇通的小宇、金旅的星辰、苏金的深蓝、大金龙的阿波龙无人驾驶小巴都已经进入批量运营阶段,在智能网联汽车领域占据了一席之地。
岁末年初,正是辞旧迎新之时。2024年,6米以上客车市场能否迎来新的转机?客车制造企业各自开辟的“新战场”能否弥补和挽救“主业”萎缩带来的损失?对此,商用汽车新闻传媒将持续关注,并带来最新的产销数据分析。