数据|实销1907辆!5月新能源重卡“遇挫”:宇通冲上第三,陕汽增幅领涨
在“双碳”战略及政策的支持下,今年4月新能源重卡销售2306辆,同比大涨105.3%,实现了二季度“开门红”。那么,今年5月的新能源重卡市场表现如何?
根据终端上牌信息,2023年5月新能源重卡实销1907辆(含质量12吨以上车型,不包括出口,下同),同比增长4.49%,增幅比上月(105.3%)明显收窄;环比则下降了17.3%。
2023年1~5月新能源重卡累计销售8725辆,同比增长13.65%,比今年1~4月16.5%的同比增幅收窄了2.85个百分点。
那么,2023年5月新能源重卡市场有哪些主要特点?
特点一:同比“4连增”但增长势头“受挫”
表1,根据终端上牌信息,2023年各月新能源重卡销量及同比:
上图表显示,2023年5月是新能源重卡继今年2月以来的“4连增”月份,但同比增幅是这四个月中最小的。换言之,今年5月新能源重卡的同比增长势头相对之前的几个月明显“受挫”。据分析主要原因有:
一是“双碳”战略的持续发力和各地政策的大力支持,使得今年5月的新能源重卡同比仍能保持增长;
二是4月新能源重卡销量已创下今年各月新高(2306辆),市场需求在一定程度上得到释放,导致今年5月的市场需求相对4月有所减弱;
三是目前经济仍处于恢复中,但恢复的基础不够牢靠,部分高能耗企业(如钢厂、煤电厂、港口等)效益不及预期,对新能源重卡的需求暂时没有太多增加;
四是去年同期新能源重卡销量基数较高(1825辆),给今年5月同比增长带来一定压力。
正是上述多个因素的综合作用,导致了今年5月新能源重卡同比演绎了“4连增”,但增长势头比之前明显“受挫”。
特点二:5月销量创近年同期新高
表2,根据终端上牌数据,近5年5月新能源重卡销量及同比:
上表显示,今年5月新能源重卡销量创近5年同期新高。
终端上牌数据显示,2023年5月燃料电池重卡实销235辆,同比去年5月的26辆暴涨804%,销量及同比均创近年同期新高,为今年5月新能源重卡销量创今年同期新高提供了有力支撑。
另外,得益于近期各类新技术、新产品的全面来袭,新能源重卡的销量有望进一步增长。
比如近期新能源重卡造车新势力DeepWay首次交付正向研发的电动重卡产品“深向星辰”,并率先用于长途运输。
又比如远程新能源商用车首次推出新能源重卡数智架构GXA-T;再比如宇通在电动重卡研发方面,率先进行技术破局:拒绝“油改电”,研发全新三电系统、掌握核心技术等等。这些新技术、新产品的全面爆发,将今年的新能源重卡发展推向了全新高度,扩展了新能源重卡原有的应用场景,为新能源重卡产品进一步市场化推广创造了有利条件。
特点三:燃料电池重卡增幅领涨 换电重卡份额领跑
表3,2023年5月及1~5月新能源重卡各技术路线车型销量同比、占比(数据来源:终端上牌信息)
上图表可见,今年5月新能源重卡各技术路线车型销量同比及占比呈现以下特点:
1、从销量同比看:
燃料电池重卡同比爆涨804%,跑赢且领涨5月新能源重卡大盘。据分析主要是去年销量基数太低(只有26辆),另外就是各地氢能产业政策的落地,加大了燃料电池重卡的推广力度;换电重卡销量同比增长1.4%,跑输大盘,居第二;普通充电重卡销量同比下降16.3%,表现最差;插电式混动车型未实现销售。
2、从销量占比看:
换电重卡销量占比49.97%,居榜首;普通充电重卡占比37.7%,居第二;燃料电池重卡占比12.32%,居第三。
从今年1~5月新能源重卡各技术路线车型同比增速看,燃料电池重卡累计同比增长270.3%,也跑赢并领涨今年1~5月新能源重卡大盘;从今年1~5月新能源重卡各技术路线车型市场占比看,换电重卡占比50.83%,居榜首。
总之,无论是今年5月还是1~5月新能源重卡市场,燃料电池重卡均实现增幅领涨,换电重卡均实现份额领跑。
特点四:牵引车居于主体地位
表4,根据终端上牌数据,按目标用途划分,2023年5月及1~5月各类新能源重卡车型销量及占比情况:
上表显示,按目标用途划分,今年5月及1~5月各类新能源重卡销量及占比:
新能源牵引车占比分别为54.54%和48.9%,均居于主体地位;新能源自卸车占比分别为18.25%和22.76%,均居于第二;新能源搅拌车占比分别为16.3%和15.92%,均居于第三;新能源专用车(环卫车)及载货车占比分别为10.91%和12.42%,均居于第四。
总之,不论是今年5月还是1~5月,新能源牵引车均居于新能源重卡市场的主体地位,领跑大盘。
特点五:三一销量“双料“冠军 陕汽同比“双领涨”
表5,根据终端上牌数据,2023年5月新能源重卡销量Top10排行:
上图表显示,在2023年5月新能源重卡销量竞争格局中:
三一重卡销售422辆,同比增长54.6%,跑赢大盘,市场占比为22.13%,夺得冠军;徐工、宇通分别居第二和第三,销量分别为319辆和166辆,同比分别增长78.2%和72.9%,市场占比分别为16.73%和8.70%;Top10销量同比“7增3降”,其中陕汽集团同比大涨335.29%,领涨行业;Top10累计占比75.25%,可见市场集中度较高。
表6,根据终端上牌信息,2023年1~5月新能源重卡销量Top10排行:
上图表显示,在2023年1~5月新能源重卡竞争格局中:
三一汽车累计销售1782辆,同比增长71.35%,跑赢大盘,市场占比20.33%,领跑行业,占比同比增加6.89个百分点,是占比同比增加最大的车企;徐工重卡与远程商用车分别获得累计销量第二、第三,其累计销量分别为1685辆和673辆,同比分别增长41.72%和-26.53%,市场占比分别为19.22%和7.68%。
Top10销量同比“6增4降”,陕汽领涨;Top10累计占比近8成(78.6%),同比减少1.11个百分点;Top10市场占比同比“4增5减”,三一份额增加最多。