数据|2022新能源重卡销量观察:25151辆同比翻番!三一/东风/汉马科技位居Top3,陕汽增幅领涨
刚结束的2022年,重卡市场一直“跌跌不休”。而新能源重卡却一路连涨,充满了勃勃生机,成为重卡行业一道亮丽的风景线。
终端上牌数据显示,2022年12月新能源重卡销售6115辆,创下2022年各月销量新高,也打破了近年来新能源重卡单月销量记录;环比上月的2051辆增长198%,同比增长103%,同比增幅比上个月扩大了近69个百分点。
2022年新能源重卡累计销售25151辆,同比增长140.7%,比2022年1~11月156%的增幅缩窄了近15个百分点。
从新能源重卡企业的具体表现看,2022年12月有8个车企销量过百(比上个月多了6个),其中三一汽车以793辆销量夺冠;宇通集团与东风汽车分别获得第二、第三。
2022年累计销量超过2000辆的车企有5个(三一汽车、东风汽车、汉马科技、徐工汽车、宇通集团),其中三一汽车累计销售4196辆,是销量惟一超过4000辆层级的车企,强势夺冠。
从技术路线和补能方式看,无论是2022年12月还是2022年全年,换电重卡都是新能源重卡市场中占比最大、“风头最盛”的细分市场。那么,2022年12月及全年新能源重卡市场有哪些主要特点?
特点一:12月同环比双双大增 销量创月度新高
表1,2022年各月新能源重卡销量、环比及同比统计(数据来源:终端上牌信息)
上表显示,2022年12月新能源重卡销售6115辆,销量创全年各月新高,实际上也刷新了近年来各月的月度销量记录,也是2022年12个月中销量惟一超过6000辆的月份,环比增长198.0%,同比增长103%,呈现了同环比“双双大增”的良好发展态势。2022年12月新能源重卡之所以能有如此优秀的表现,据调研分析主要原因有:
一是受新能源汽车补贴政策即将退出的影响和刺激。
按照政策规定,新能源汽车购置补贴在2023年1月完全退出。因此2022年12月成为能享受新能源汽车国家补贴政策的最后一个月。为了能更多地享受到新能源汽车国补的“红利”,供给侧的车企掀起了“抢装抢产抢销”新能源重卡的小高潮;需求端的客户为了能采购到价格相对便宜的新能源重卡车辆,也“开足马力”抢购,并抢在2022年底前上牌。
二是换电式车型成为推动新能源重卡销量猛增的最大“功臣”。
终端上牌数据显示,2022年12月单月换电重卡实销3349辆,是2021年全年换电重卡销量的1.01倍,同比增长299%,占据2022年12月新能能源重卡销量54.8%的权重。可以看出,换电重卡是拉动2022年12月新能源重卡销量猛增的最大“功臣”。
特点二:12月Top10环比全增长
三一/宇通/东风居前三
表2,根据终端上牌数据,2022年12月新能源重卡销量Top10排行:
上图表显示,在2022年12月新能源重卡销量竞争格局中:
三一汽车销售793辆,环比增91.5%,同比增161%,市场占比为12.97%, 居第一;宇通集团销售735辆,环比增116.2%,同比增长3.1%,市场占比为12.02%,居第二;东风汽车销售692辆,环比增长172.4%,同比增长302.3%,市场占比11.32%,居第三;上汽红岩销售637辆,环比大涨686.4%,同比增长233.5%,市场占比10.42%,居第四,比上月排名上升5位;第五名到第十名销量均在500辆以下,占比均小于8%。
Top10环比全部增长,其中环比增幅最大的是北奔重汽达750%;同比“9增1降”,其中同比增幅最快的是陕汽集团。
特点三:全年销量三一居首 陕汽领涨Top10
从2022年累计销量看,三一、东风、汉马居前三,Top10同比均大涨,其中重汽同比增速最快;市场份额同比“4增6降”,徐工份额同比增加最多。
表3,根据终端上牌信息,2022年新能源重卡累计销量Top10排行:
上表显示,在2022年新能源重卡竞争格局中:
三一汽车累计销售4196辆,也是行业年度销量惟一超过4000辆的车企,同比增长180%,跑赢大盘,市场份额为16.74%,夺得2022年全年销冠;东风汽车累计销售2848辆,同比增长195%,跑赢大盘,市场占比11.36%,居第二;汉马科技累计销售2792辆,同比增长139%,跑输大盘,市场占比11.18%,居第三;徐工重卡累计销售2788辆,同比增长323%,跑赢大盘,市场占比11.13%,居第四;宇通集团累计销售2597辆,同比增长76%,跑输大盘,市场占比10.36%,居第五。
上述Top5企业累销均超2000辆,构成了2022年新能源重卡“2000以上销量辆俱乐部”。
上汽红岩累计销售1703辆,同比增长101%,跑输大盘,市场占比8.1%,居第六;北奔重汽累计销售1526辆,同比增长97%,跑输大盘,市场占比7.42%,居第七;第八名到第十名累计销量均在1500辆以下。
Top10累计销量同比均大涨,其中,增速最快的是陕汽集团达到420%。
Top10市场份额同比“4增6减”,其中徐工汽车同比份额增加最多,增4.81个百分点,表现抢眼;宇通集团同比份额减少最多,减少3.78%。
Top10累计占比88.48%,同比提升了3.17个百分点,说明主流企业垄断程度进一步增强。
特点四:换电式占比最大且占比同比增加最多
表4,根据终端上牌数据,按技术路线及补能方式划分,2022年12月及全年新能源重卡各细分车型销量、占比及占比同比增减:
上表显示,按技术路线及补能方式划分,2022年12月及全年各类新能源重卡车型销量中,换电重卡占比均在5成左右(12月及全年占比分别54.8%和49.4%),均居榜首,且占比同比增加均为最多(12月及全年占比同比分别增加26.9%和17.6%)。由此不难看出,无论是2022年12月还是2022年全年,换电重卡市场表现都最为抢眼,是推动新能源重卡高速增长的最大动力。