数据|“13连涨”!1月燃气重卡:解放第一,重汽紧跟!TA翻了两倍
2023年,我国燃气重卡实现了同比“12连涨”,可谓一路狂飙;全年累销15.2万辆,创史上新高,同比暴增3倍多,不仅成为推动2023年重卡整体市场增长的一大动力,也是2023年商用车领域最耀眼的“那颗星”,可谓“风光无限”。
不仅如此,行业普遍预测2024年燃气重卡市场或将持续火爆。
那么,2024年的开局之月,业内高度关注的燃气重卡市场表现如何呢?
终端上牌数据显示,2024年1月,天燃气重卡销售6370辆,环比增长3.75%,同比大涨96%,实现了同环比“双增”。
现对2024年1月燃气重卡市场主要特点进行扼要解析。
特点一:销量及同比均创近5年同期新高
根据终端上牌数据,近5年1月燃气重卡销量及同比统计:
上图显示,2024年1月燃气重卡无论是销量还是同比增速均创近5年同期新高。
可见,今年1月燃气重卡市场收获了近5年来的最好“开局”。据分析,主要得益于以下几方面:
一是今年1月燃气价格相对去年1月有较大幅度降低,刺激了今年1月燃气重卡销量的提升。
根据截图1数据,2023年1月LNG出厂平均价格大约在7000元/吨;而今年1月LNG出厂平均价格大约在5300元/吨,同比降低2成以上。换言之,今年1月“油气”差价更大,燃气重卡成本相对燃油重卡成本优势更大,因此终端用户购买燃气重卡的积极性提高。
截图1,2022年12月---2024年1月LNG燃气价格走势(数据来源:上海石油 天然气交易中心)
二是去年1月春节假期影响(去年1月春节假期均落在2023年1月),导致燃气重卡销量基数较低(居2023年各月最低,具体见下文表1),给今年1月销量同比增速创近年同期新高打下了基础。
三是2020年、2021年及2022年1月均处在疫情期间,客观上影响了当年同期燃气重卡的市场需求。
正是上述几个因素的叠加作用,使得今年1月燃气重卡销量及同比均创下近5年同期新高收获最好“开局”。
特点二:销量同比实现“13连涨”
表1,根据终端上牌数据,2023年1月~2024年1月近13个月各月燃气重卡销量及同比统计:
上图表显示,在2023年1月~2024年1月13个月燃气重卡月度销量及同比中:
2024年1月销量为6370辆,居近13个月销量第11名(仅比2023年1月和12月销量高),处于低位水平。就此来看,今年1月的燃气重卡市场着实难言“火爆”。据分析,主要原因是受燃气价格影响所致。
根据截图1数据可知,2023年2月到2023年10月,LNG价格比2023年1月(LNG均价大约在7000元/吨)均呈现较大幅度下降(且都低于2024年1月价格),特别是2023年6~8月期间LNG的均价大约在4000元/吨左右。到2023年11月价格有明显回升(均价大约在5400元/吨),2023年12月达到最高(均价大约在6000元/吨左右);到2024年1月,LNG燃气价格较2023年12月有所下滑(均价大约在5300元/吨)。
正是上述各月燃气价格的变化,对应“调节”了当月燃气重卡市场的销量,从而合理解释了为何今年1月燃气重卡销量只能排在近13个月的第11位而难言“火爆”了。
2024年1月燃气重卡销量之所以能够延续并实现“13连涨”,主要还是上文已提及到的去年1月销量基数太低。
特点三:解放称雄 重汽/陕汽分列二三
表2,2024年1月燃气重卡销量Top10排行(数据来源:终端上牌)
上图表可见,在2024年1月燃气重卡Top10企业销量中,以下特点比较突出:
一汽解放销量2380辆,也是惟一销量超2000辆的车企,是第二名销量的近1.7倍,称雄行业,同比增长99%,跑赢大盘;其市场份额为37.36%,且份额同比增加0.64个百分点,强者更强特征明显。
中国重汽销量1427辆,居第二,同比大涨2.48倍,跑赢大盘;其份额为22.40%;且份额同比增加9.8个百分点,是份额同比增加最多的车企,表现抢眼。
陕汽集团销量901辆,居第三,同比增长25%,跑输大盘,其份额为14.14%,但份额同比减少8.08个百分点,是份额同比减少最多的车企。
东风汽车销售794辆,居第四,同比增长79%,跑输大盘,市场份额为12.46%,同比份额减少1.18个百分点。
福田汽车销售538辆,居第五,同比大涨2.22倍,跑赢大盘,市场份额为8.45%,份额同比增加3.32个百分点,是占比同比增加第二多的车企,表现不俗。
由此可见,上述5个头部重卡企业之间,市场份额是此消彼长,竞争激烈。其余企业销量均在200辆以下。
Top10销量同比“8增2降”,其中,重汽、福田、联合重卡增幅均超2倍,联合重卡领涨(450%)。Top10市场份额同比“5增5减”,其中,重汽、福田分别增加第一、第二多,表现亮眼。
特点四:区域流向分布不均 山西/河北“双雄争霸”
表3,根据终端上牌数据,2024年1月燃气重卡销量Top10区域排行:
上图表显示,在2024年1月燃气重卡销量Top10区域市场中,以下特点比较突出:
山西和河北是唯二销量超过1000辆的省份,市场占比分别为21.9%和20.3%,呈现“双雄争霸”的局面。其余省份(自治区)销量均在500辆以下。
Top10市场占比同比“5增5减”,其中,河北增加最多(增13.3个百分点),新疆减少最多(18.6个百分点)。
Top10累计占比81.5%,但占比同比减少14.8个百分点,市场集中度同比明显减少。一方面说明2024年1月燃气重卡市场区域流向很不平衡,主要是分布在少数天然气资源比较丰富的省份;另一方面反映了燃气重卡市场有向其他省份扩大的趋势,这或许能给车企今后制定燃气重卡区域市场营销策略提供一些参考。
总之,2024年1月燃气重卡市场开局不算太好,也不算太差,基本处于“不温不火”的一个状态。
接下来的2月,随着燃气价格的持续下滑,还能刺激燃气重卡市场的继续增长吗?请拭目以待!