前4月公路客车现5年来最大降幅
管部门最新监测数据显示,2014年1~4月,5米以上公路客车共销售43878辆,同比2013年的47487辆下降了7.6%,大约占总体客车销量的65%左右,这是近5年来公路客车第二次出现负增长,且同比降幅最大(2013年1~4月降幅为4.92%)的年份。与此同时,公路客车市场也出现了一些新的特点。
公铁竞争致11~12米车占比下降
从(图1)可以看出,前4年11~12米公路客车占据公路客车总量的比例一直处于上升态势。但到了今年,占比却只有16.82%,同比突然下降,不再延续前4年的上升态势。原因大致如下:
11~12米公路客车是所有公路客车企业最关注的细分市场。之前4年,由于很多地区高铁和动车还未开通,客运主要依靠公路客车,尤其是跨市甚至跨省的中长途客运,都要依靠11~12米大型公路客车。
2013年7月以后,高铁和动车在我国多地大量开通,分走了很多本属于11~12米公路客车的客源。因此,今年前4月11~12米公路客车比例突然下降是公铁竞争的必然结果。
市场集中度有所上升
我国的11~12米公路客车主要分布在广东、江苏、山东、河南、四川、河北、浙江、辽宁、湖北和湖南等十大区域市场。根据市场调研,这十大主流市场的11~12米公路客车销量历来占据全国市场的份额都在80%以上,研究上述十大市场便可见整个公路客车市场的动态和发展规律。因此完全可以说这十大区域市场是反映公路客车市场情况的晴雨表。
从(表1)可以看出,2014年1~4月,上述十大区域11~12米公路客车销量为7474辆,占据整个公路客车市场的83.9%,销量比去年同期(7603辆)稍有降低,但市场集中度比去年同期(83.09%)提高了0.81个百分点。
利润主体结构变化
在公路客车细分市场中,构成利润最大主体结构的11~12米公路客车,在2014年1~4月却有减弱迹象;其次是10~11米,再次是8~9米;5~6米上升幅度最大。
从(图2)可以看出:特大型公路客车尽管销量不大,但是利润空间相对较大;11~12米公路客车的利润贡献度在前5年逐年上升,但是在2014年1~4月出现下降拐点;10~11米大型公路客车的利润贡献度在近6年内逐步提高(2011年例外),利润空间相对较大;9~10米公路客车提高的幅度相对缓慢,但到了2014年1~4月却突然提升到9.8%;8~9米中型公路客车前5年基本稳定的利润贡献度在2014年1~4月出现下降;7~8米中型公路客车的利润贡献度在近6年内基本稳定在9.0%左右,尽管销量较大,但其利润的贡献度与销量比显得较少,利润空间相对比较小;6~7米轻型公路客车的利润贡献度在近6年内基本呈现下滑态势,起伏较大:5~6米轻型公路客车的利润贡献度在前5年基本呈现下滑态势,但到了2014年1~4月却突然出现较大幅度上升。
强者愈强局面正在形成
主流公路客车企业占据的市场份额大小不均,宇通客车占据了超过1/4的市场份额,稳座第一把交椅,三龙两通等主流企业是公路客车盟主,强者愈强的局面正在形成。
从(图3)可以看出: 2014年1~4月,三龙两通等主流公路客车企业的公路客车总量占据整个公路客车市场的67.2%,集中度近6年同比一直处于上升态势。三龙两通等主流公路客车企业是公路客车的绝对垄断者,同时其垄断地位还在加强,这也从一定程度上说明了三龙两通等强势公路客车企业强者愈强的局面正在形成,其他公路客车企业竞争压力越来越大。