数据|11月新能源重卡首破4000辆!三一冠军不稳,宇通要上位?
作为四季度开局之月的10月,新能源重卡销量创年内新高,不仅收获了“开门红”,且超越“金九”,表现较好。那么,接下来的11月,新能源重卡市场还能更上一层楼吗?
最新终端上牌数据显示:11月新能源重卡实销4632辆(不包括出口,下同),环比增长34%,同比增长126%,实现了同环比“双增长”,且销量及同比均创年内各月新高。
1~11月,新能源重卡累计销售28071辆,同比增长47%,比今年1~10月38%的同比增速扩大了9个百分点,向好趋势凸显。
那么,2023年11月新能源重卡市场有哪些主要特点?
特点一:同环比“双增” 销量及同比均创年内各月新高
表1,根据终端上牌信息,2023年1~11月各月新能源重卡销量及同环比增速:
上图表显示:
今年11月的新能源重卡销量是年内第一个突破4000辆的月份,销量及同比均创下年内各月新高,可见今年11月的新能源重卡市场表现相当“抢眼”。
据分析主要原因有:
一是接近年底,企业加大了冲刺年内指标任务的力度。
由于11月是年底的倒数第二个月,是能否完成2023年全年指标任务的关键月份。无论是供给侧的车企还是需求端的用户(特别是国有大型钢厂、电厂和港口),随着环保考核力度的加大,都必须要完成上级下达的新能源重卡年度指标。加之在今年前三季度,由于新能源汽车补贴退出等影响,导致新能源重卡市场一直“不温不火”,年度指标完成率未达预期。因此,为了补齐前期的“欠账”,11月企业均加大了冲刺年内指标任务的力度。
二是新能源重卡头部企业表现出色,为11月销量及同比均创新高奠定了基础。
终端上牌数据显示,2023年11月,三一汽车、宇通集团和徐工重卡等新能源重卡头部企业,销量均创各自今年最高单月销量,为今年11月“双增长”提供了极大支持。
三是燃料电池重卡“爆发”,为11月新能源重卡销量增长提供了支持。
终端上牌数据显示,2023年11月燃料电池重卡实销552辆,创今年以来各月销量新高(也是今年以来第一个销量超过500辆的月份,见下图),为11月新能源重卡整体销量创新高提供了较大的支持。据分析主要是由于接近年底,各示范城市群和非示范区域加大了燃料电池汽车的推广应用力度。
四是今年四季度,国家增发万亿国债用于基建工程建设,一定程度上刺激了新能源重卡销量的增长。
特点二:同环比均跑赢重卡大盘
表2,根据终端上牌及中汽协数据,2023年11月新能源重卡同环比增速与重卡大盘比较:
上表显示:
2023年11月新能源重卡同比增长126%,跑赢2023年11月重卡大盘52.5%的增速近73.5个百分点;环比增长47%,跑赢重卡大盘近59.4个百分点。也就是说,今年11月,新能源重卡同环比均跑赢重卡大盘。
特点三:11月纯电动重卡领涨
1~11月混动重卡领涨
表3, 2023年11月及1~11月新能源重卡各技术路线车型销量同比(数据来源:终端上牌信息)
上表可见,在2023年11月及1~11月新能源重卡各技术路线车型销量同比中:
1、11月同比增速比较
纯电动重卡(含换电式和充电类)同比增长146.4%,跑赢新能源重卡大盘(126%)且领涨各技术路线车型;燃料电池重卡同比增长34%,居第二;跑输新能源重卡大盘;混动重卡同比属于净增长。
2、1~11月累计同比增速比较
混合动力重卡累计同比暴涨1211%,领涨各技术路线车型,主要是之前销量基数太低所致;燃料电池重卡同比增长56.5%,居第二,跑赢新能源重卡大盘(47%);纯电动重卡累计同比增长45.4%,居第三,跑输新能源重卡大盘(47%)。
总之,11月单月纯电动重卡领涨,1~11月累计混动重卡领涨。
特点四:三一/宇通争冠
Top10同比均增长 解放领涨
表4,根据终端上牌数据,2023年11月新能源重卡销量Top10排行:
上图表显示,在2023年11月新能源重卡销量Top10中,以下几个企业表现值得关注:
三一汽车以626辆夺冠,也是唯二销量超600辆的车企,同比增长51%,市场占比13.51%,且占比同比减少6.68个百分点,是份额同比减少最多的车企。
宇通集团销售612辆,比冠军三一汽车只少14辆,有与三一争争夺11月冠军之架势,居第二。同比增长80%,市场占比13.21%,占比同比减少3.37个百分点。
一汽解放销售407辆,居第五,同比暴涨1172%领涨Top10,市场占比8.79%,且占比同比增加7.23个百分点,是占比同比增加最多的车企,表现亮眼。
Top10同比均增长,解放领涨;市场份额同比“4增6减”,解放增加最多,三一减少最多。
特点五:徐工/三一/宇通居1~11月累销前三
Top10销量同比“8增2降” 陕汽领涨
表5,根据终端上牌信息,2023年1~11月新能源重卡销量Top10排行:
上图表显示,在2023年1~11新能源重卡竞争格局中,以下几个企业的表现值得关注:
徐工重卡市场占比16.37%,领跑行业,且占比同比增加3.73个百分点,强者更强。
三一汽车紧跟第一名,以11辆之差屈居第二,市场占比16.33%,市场占比同比减少1.96个百分点。
排名第六的陕汽集团同比大涨363%,领涨Top10,市场占比7.45%,占比同比增加5.08个百分点,是占比同比增加最多的车企,表现突出。
Top10 同比“8增2降”,陕汽领涨;Top10市场份额同比“4增6减”,陕汽增加最多,远程新能源商用车减少最多。