资讯|推迟4个月!安凯控制权变更最终协议有望7月31日前达成
3月30日,安徽安凯汽车股份有限公司(以下简称“安凯”)发布关于公司股东签订股份协议转让的意向书之补充协议(二)暨控制权变更的进展公告。
自2019年下半年消息传出以来,安凯的股权变更广受业内关注。
2019年9月16日和2020年1月21日,安凯收到股东安徽江淮汽车集团股份有限公司(以下简称“江淮汽车”)、安徽省投资集团控股有限公司(以下简称“安徽省投”)转来的《关于安凯客车股份协议转让的意向书》和《关于安凯客车股份协议转让的意向书》的补充协议。
江淮汽车拟将持有的94229418股股份(占公司总股本的 12.85%)转让给中车产业投资有限公司(以下简称“中车产投”),安徽省投拟将持有的61992602股股份(占公司总股本的 8.45%)转让给中车产投。
若本次转让实施完成,江淮汽车将不再是公司控股股东,中车产投将持有安凯156222020 股股份(占公司总股本的 21.30%),成为安凯的控股股东。安凯实际控制人由安徽省国资委变更为国务院国资委。
2020年1月以来,新冠肺炎疫情在全国范围内爆发,受此影响,安凯股权转让交易各方及顾问机构人员复工不足,会面和商谈进程推迟,各方完成正式交易协议谈判与内部审批程序的可能性较低。
因此,江淮汽车、安徽省投与中车产投于2020年3月30日签署了《关于安凯客车股份协议转让的意向书》的补充协议(二),主要将《<意向书>的补充协议》的“转让协议”和“拟议时间表”进行了修改:
1、经各方同意,确认将《<意向书>的补充协议》第一条“协议转让”修改为如下内容:
各方同意,由中车产投或指定的关联方通过非公开协议转让方式,购买目标公司约21.30%的股份(即156222020股),其中从江淮汽车购买的比例约为12.85%(即94229418股),从安徽省投购买的比例约为8.45%(即61992602股)。协议转让完成后,中车产投将成为目标公司控股股东。
各方同意,本次交易的价格以目标公司发布提示性公告日前30个交易日的 每日加权平均价格的算术平均值以及国有股东非公开协议转让上市公司股份定价的相关规定为基础,参考目标公司后续估值报告等情况确定。本次交易的最终价格以最终版交易文件所记载且经国有资产监督管理机构审批确定的价格为准。
2、经各方同意,确认将《<意向书>的补充协议》第二条“拟议时间表”修改为如下内容:
各方希望在 2020 年 7 月 31 日之前达成关于协议转让的最终协议。
完成条件除上述以外,本次交易的完成还需有关国资监管机构、反垄断监管机构和其他政府机构(如有)的批准和各方决策机构的最终批准等作为先决条件。
如进展顺利,安凯控制权将有望在今年7月“落听”。