面对疫情,2020年公交客车市场该何去何从?
根据最新上牌信息,2019年5米以上公交客车累计销售8.68万辆,同比2018年的10万辆大约下降13%,现将2019年公交客车市场特征及未来发展趋势简析之,供车企制定2020年公交客车市场营销策略参考。
一、特点简析:
特点一:新能源公交占比近九成,是公交市场的主导力量
根据上牌数据,2019年新能源公交与传统公交销量、占比统计:
可见,新能源公交是2019年公交市场的绝对主体,传统公交处于从属地位,这是我国公交向电动化发展的必然趋势。
特点二:在新能源公交市场中,大型公交占主体地位
根据上牌数据,2019年按大中轻划分,新能源公交市场结构:
在2019年公交市场中,占据主体地位的新能源公交结构是:大型新能源公交占比超半壁江山,占据主导地位;中型新能源公交占比超4成;轻型新能源公交占比只有6%。
特点三:传统公交市场中,大型公交仍是主流
根据上牌数据,2019年按大中轻划分,传统公交市场结构:
根据市场调研可知,传统公交中:
1)轻型传统公交占据从属地位,主要是以一些城乡公交市场采购为主,由于城乡公交运距较短,而且充电基础设施不全,因此采购7米以下的传统轻型客车作为公交客运车型为主。
2)大中型传统公交主要是由NG燃气类公交构成,有些天然气自然比较丰富的地区,采用NG类燃气公交比较划算。
3)有些地区,比如寒冷的地区(如西藏、新疆、东北某些地区)冬天气温下降到零下30多度,不太适合用纯电动公交客车,因此也采购部分传统公交车型。
特点四:从区域流向看,前些年一二线城市是新能源公交需求的主体市场,但占比逐年在缩小;至2019年,新能源公交在三四线城市及县乡市场占比已经与一二线市场平分秋色
根据中国汽车流通协会数据,2019年及近年新能源公交流向各类城市占比:
近年新能源公交客车主要需求仍然在一二线城市,但这种需求的比例在逐年萎缩,而三、四线城市和县乡市场的需求则正好相反,需求比例呈现逐年上升态势。到2019年1-12月,三、四线城市和县乡对新能源公交的需求比例已经占半壁江山(50%),与一二线市场已经平分秋色了。主要原因:
1、前些年大城市的新能源公交市场需求透支严重,很多地区(如深圳)公交电动化的任务已经基本完成,目前对纯电动公交的需求空间不大。
2、一些三四线城市和发达的县乡,由于国务院《打赢蓝天保卫战三年行动计划》的下发,各地方政府开始制定具体措施,2019年和2020年是执行此计划的重要年份,各三四城市及发达的县域公交也都会积极采购新能源客车,导致了三四线城市和发达县乡新能源公交占比的上升。
特征五:新能源公交区域流向不均,某些城市逆势暴涨,“偏爱”现象十分突出
根据最新上牌数据,2019年1-12月以下10个城市新能源公交销量同比暴涨:
简析:
1、2019年1-12月,在公交客车市场总体出现同比13%的降幅幅情况下,上表中的东莞、北京、苏州等城市新能源公交市场却出现同比“大涨”现象。
2、上表中10个城市的2019年新能源公交客车销量逆势暴涨,新能源公交流向存在的“偏爱”现象十分突出。
特征六:近年排名前10的龙头新能源公交企业市场垄断程度超8成,新能源公交仅靠“大佬们”来支撑“门面”,离真正的市场竞争越来越近
根据行业统计数据显示,近年前10名新能源公交企业行业集中度统计:
由于近年公交客车主要是由于新能源公交贡献出来的,而新能源客车的制造企业高度集中,主要是由宇通、金龙、中通等业内大佬把持。这种垄断程度近年一直超8成,说明新能源公交市场真正的市场竞争已经越来越近,最终的结果可能是业内几家大佬直接“短兵相接”进行竞争。
二、2020年公交客车市场走势简析
目前武汉肺炎疫情严重,为防控疫情蔓延,全国很多地方公交停运,这对公交客车市场的发展可能会造成一定影响,但影响可能是暂时的。预计对2020年第一季度影响较大,第二季度可能会处于恢复中,对后期的影响应该较小。因此公交客车企业目前主要是做好公交客车产品的升级准备。疫情之后,绝大多数市民对自己的健康状况更加关心。公交客车企业应高举“健康”大旗,在公交客车上配置杀菌消毒设备。因为疫情出现后,人们对车内的卫生保障要求提高了。
新能源公交将继续取代传统公交,电动化趋势不可逆转。发展新能源汽车是实现节能减排的重要举措,目前的产业环境和政策环境已具备推广新能源汽车的条件,加之公共交通领域急需发展新能源汽车;因此,为“节能减排”而生的新能源汽车更符合民生要求。为了实现这一目标,国家正全力推进新能源汽车商业化进程,公交车无疑是新能源汽车商业化的先锋。谁能最先解决新能源客车的商业化问题,谁就能在未来公交车市场占主导地位。另外,随着国家充电基础设施的完善,纯电动客车凭借在环保性能和节约能源方面的优势,将成为国家主推路线,公交电动化趋势在2020年会进一步显现。
四线城市及县乡市场需求占比将进一步提高。目前,许多三四线城市及县城正在将城镇周边的村庄通过异地安置等途径并入城镇。这一行动的结果,就是扩大了城镇人口规模,并带动了人口流动。所以,三四线城市及县域公交肯定会成为未来客车市场的增长点。从目前情况看,浙江、广东、山东、江苏等省,县域公交的发展已经产生了大量客车需求,2020年三四线城市及县乡公交需求比例进一步提高,尤其是对纯电动公交的需求占比会加大。
移动互联网技术将大力提升公交出行服务水平。“无人驾驶+智能网联化技术”在公交客车上的创新应用将成为2020年车企宣传展示的重头戏之一,2019年的政府工作报告明确提出:支持企业拓展“智能+”,为制造业转型升级赋能。说明了“无人驾驶+智能网联化技术”是未来城市客车的发展潮流。“无人驾驶+智能网联化技术”在公交客车上的创新应用将成为2020年车企宣传展示的重头戏之一。
氢燃料电池公交客车示范推广力度有加强趋势。毫无疑问,氢燃料电池汽车与采用锂电池的纯电动汽车都是新能源汽车的重要技术路线,从技术特点及发展趋势看,纯电动汽车更适用于城市、短途、乘用车等领域,而氢燃料电池汽车除清洁高效以外,还具有续驶里程长、加氢时间短、低温性能好等一系列特点,被列为汽车产业高质量持续健康发展的重要解决方案之一,可能更适用于长途、大中型公交客车领域。
2020年第1批《目录》氢燃料入选车型占比:
2019年是氢燃料电池公交客车快速增长的一年,尽管目前销量不多,但增幅明显,2020年氢燃料电池公交客车会延续这一增长趋势。车企业都憋足了干劲,这从2020年第1批新能源客车推荐目录中的氢燃料电池公交客车入选车型占比首次超过20%就可以证明(见上表)。