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辉立证券:宇通四季度爆发成大概率事件

2017-10-13 09:22 | 来自:商用车新网

        2017H1受政策干扰,公司净利润下滑三成。
  
        毛利率升高0.1 个百分点逆势扩张市场份额。
  
        行业逐渐回暖四季度爆发成大概率事件。

  
        投资建议:我们预计公司2017/2018 年的每股盈利分别为1.872.13 元人民币考虑到公司的行业龙头地位和未来新能源客车市场空间的打开我们给予公司的目标价29 人民币元对应2017/2018 年各15.5/13.6 倍预计市盈率增持评级。(现价截至10 月10 日)上半年受政策干扰行业急冻公司净利润下滑三成。宇通客车2017 年上半年总收入录得 93.1 亿元人民币同比下滑 30%;归母净利润 8.1亿元同比下滑 34.8%。基本每股收益 0.36 元去年同期为0.56 元1Q 和2Q 分别为0.14 元0.22 元。
  
        受到包括严查骗补、国补退坡、地补滞后等一系列新能源客车补贴政策调整的影响中国新能源客车行业在上半年处于急速冰冻状态新能源客车销量基本停滞令宇通客车近年来主要的增长引擎骤然失速半年累积销量同比减少28%至2.18 万辆。根据工信部数据上半年宇通客车生产的新能源客车同比减少接近六成。
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发布者: yumj| 来自: 辉立证券(香港)有限公司|
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