请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版

商用车新网

分享到:微信QQ空间新浪微博腾讯微博人人网

潍柴动力成功发行高级境外永续债券

2017-9-12 06:23 | 来自:商用车新网

       近日,潍柴动力利用境外全资子公司平台成功发行一笔7.75亿美元高级S规则境外永续债券,发行利率仅为3.750%,本次债券是潍柴动力在国际债券市场成功发行的首支永续债券,极大提升了潍柴动力在国际资本市场的知名度、美誉度和品牌影响力,为中国工业领域潜在发行人确立了定价基准。


       经营强劲、结构合理,获得同行业最高评级

       2017年8月31日,潍柴动力披露2017年中期业绩报告,各项经营指标表现强劲:实现营业收入723.13亿元,同比增长69.9%;实现归母净利润26.5亿元,同比增长147.4%;利润增幅大于收入增幅,2017年上半年盈利大于2016年全年盈利。

       凭借多领域的市场主导地位、多元化的业务布局结构、稳健的财务现金状况及特有的行业稀缺价值,潍柴动力获得评级机构惠誉上调投资级评级,由BBB升至BBB+,展望“稳定”;评级机构标普将潍柴动力评级展望由“负面”上调至“稳定”,同时确认其BBB长期企业信用评级。

       作为一家非央企,潍柴动力的信用资质获得国际评级机构的较高评级,为中国装备制造企业的国际评级树立了标杆。

       高效路演、超额认购,受到市场热烈追捧

       2017年9月4日起,潍柴动力在香港和新加坡举行了为期2.5天的债券路演,与近100名国际知名投资者进行了面对面的高效沟通。基于潍柴动力多元化的业务结构和强劲的经营表现,境外投资者对潍柴动力表现出浓厚的投资兴趣。

       2017年9月7日,潍柴动力宣布发行基准永续债券,初始价格指导区间为4.250%,下午3:30向市场宣布认购簿规模已经超过56亿美元,超额认购超过7倍。最终价格大幅收窄50个基点至3.750%。

       本次发行金额较大,但仍获得资本市场7倍以上的超额认购,充分显示了国际投资者对潍柴动力经营发展的高度认可。

       大规模低成本、投资者构成多元,塑造境外发债典范

       根据认购簿的质量和规模,本次发行是2016年初至今中国非央企发行人所发行的利率最低的美元永续债券,同时也是中国企业永续债券发行金额最大的一笔交易。

       此次发行,最终投资者分布有50%为长期基金、17%为银行、13%为企业、8%为保险投资者,为本次债券后续二级市场的交易奠定良好基础,也为潍柴动力建立了广泛的国际投资者基础,拓宽了境外融资渠道。

       总的来看,潍柴动力业务及财务的强劲表现,以及对资本市场风险因素的全盘考虑,积极迅速应对,是本次债券成功发行的关键。

       潍柴动力之“战略魔方”

       在经济新常态背景下,潍柴动力主动转型,超前布局战略性新兴业务;调整结构,平滑波动规避系统性风险;逐步由中间配套向整体解决方案转型,在行业率先实现第二次腾飞。目前,战略转型和结构调整已基本到位,掌控丰富的全球战略资源,形成了国内外业务布局合理、整车整机带动显著、黄金产业链动力总成为核心、智能物流为新业态的多元化生态结构。

       各业务板块战略承担、战略角色、执行策略及现有资源已经非常明确。未来,潍柴动力将根据动态变化,适时恰当地将“战略魔方”进行科学搭配、有效整合、适时调整,实现“【(1+1)>2】的平方”的战略效果及生态系统的有效协同。
【凡属本站原创文章,如转载请注明“来自:商用车新网”】
更多猛料!欢迎扫描下方二维码关注商用汽车新闻官方微信(ccvnews)。

发布者: tiany| 来自: 潍柴资讯|
【一周新闻排行】
11月1日起 这里不用办道路运输许可证了
11月1日起 这里不用办道路运输许可证了
近日,河北省发布《河北省道路运输条例》,自2017年11月1日起施行。
康威机亮相印尼国际电力展
康威机亮相印尼国际电力展
近日,印尼国际电力展在雅加达国际展会中心开幕, 锡柴展出的康威发电机组用发动机在展
油气巨头壳牌欲将加油站转型为充电站
油气巨头壳牌欲将加油站转型为充电站
从9月份开始,荷兰皇家壳牌开始在英国的加油站网点加装电动汽车快充设备。
法士特携新产品亮相广州展览会 圈粉无数
法士特携新产品亮相广州展览会 圈粉无数
法士特携竞品精彩亮相“广州国际汽车零部件及售后市场展览会(AAG)”,赢得广泛关注。
国内变速器携手迎新能源挑战新机遇
国内变速器携手迎新能源挑战新机遇
变速器及其控制技术是汽车传动系统开发的重要组成部分,也是汽车技术研发的重点领域之

经营许可证:京ICP证150552号|关于我们|联系我们|诚聘英才|京公网安备11010802015218号|商用车新网 ( 京ICP备14027707号-1

GMT+8, 2017-9-24 16:42 , Processed in 0.062401 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.1

© 2001-2013 Comsenz Inc.

返回顶部